Анализ размера рынка и сегментации рынка отрасли медицинских изделий для ортопедических имплантатов в Китае

Анализ сегмента рынка ортопедических имплантатов в Китае

Ортопедические имплантаты относятся к категории высокотехнологичных медицинских расходных материалов, отличающихся от аналогичных товаров в развитых странах. Применение ортопедических имплантатов в Китае началось поздно, и уровень их проникновения, а также уровень медицинских расходов населения значительно отстают от показателей развитых стран. Отраслевая структура находится на этапе корректировки. В настоящее время доля рынка травматологических, спинальных и суставных имплантатов примерно одинакова. Уровень проникновения каждого из сегментов внутреннего рынка ортопедических имплантатов низкий — менее 5%, что намного ниже показателей США, где этот уровень составляет от 40% до 70%.

Однако имплантаты для лечения травм в основном достигли отечественной замены и в будущем будут развиваться в направлении повышения качества; в настоящее время основной рынок изделий для позвоночника и суставов занимает зарубежная продукция, однако по мере повышения конкурентоспособности отечественных предприятий открывается больше возможностей для дальнейшего развития.

1. Масштаб китайского рынка ортопедических имплантируемых медицинских устройств развивается быстрыми темпами.

Ортопедические медицинские изделия являются одной из крупнейших подотраслей индустрии медицинских устройств. Среди них ортопедические имплантаты представляют собой наиболее важную категорию ортопедических устройств. Обычно они подразумевают хирургическую имплантацию в человеческий организм с целью замены, поддержки, фиксации или восстановления костей, суставов и соединительных тканей. Устройства и материалы для хрящевой и других тканей обладают высокой стоимостью и оказывают значительное влияние на жизнь и здоровье человека; их производство и использование должны строго контролироваться. Поэтому ортопедические имплантаты обычно относятся к категории высокотехнологичных медицинских расходных материалов.

Согласно данным «Голубой книги индустрии медицинских изделий Китая (2020)», совместно опубликованной Китайским обществом по регулированию лекарственных средств, Центром медицинских и здравоохранительных исследований Старого объединения по науке и технологиям при Университете Цинхуа и Издательством литературы по социальным наукам, размер рынка расходных материалов для ортопедических имплантатов в нашей стране с 2015 по 2019 год демонстрирует тенденцию ежегодного роста. Благодаря ускорению процесса старения населения нашей страны и растущему медицинскому спросу, рынок ортопедических имплантатов в последние годы продолжает расти.

В 2019 году размер рынка расходных материалов для ортопедических имплантатов нашей компании составил примерно 30,4 миллиарда юаней, что на 16,03% больше по сравнению с предыдущим годом. Прогнозы: исходя из развития китайского рынка медицинских изделий для ортопедических имплантатов за последние несколько лет, прогнозируется, что в 2020 году размер китайского рынка таких медицинских изделий составит около 35,5 миллиарда юаней.

2. Существует небольшая разница в масштабе сегментов китайских имплантируемых медицинских устройств для ортопедии.

Рынок ортопедических имплантатов можно разделить на сегменты, касающиеся травм, позвоночника, суставов и других областей. Согласно данным из «Синего книги по медицинским устройствам: Отчёт о развитии индустрии медицинских устройств Китая (2020)», в 2019 году ортопедия позвоночника занимала первое место на рынке ортопедических имплантатов. Этот сегмент является крупнейшим и составлял 28,95%. Рынок суставов, хотя и отставал, всё же обогнал рынок травматологии и вышел на второе место среди ортопедических имплантатов. По оценкам, в 2020 году доля рынка суставов достигнет 29,58%. В целом, внутренний рынок ортопедических имплантатов в Китае отличается от рынков развитых стран. В настоящее время доли рынка имплантатов для лечения травм, позвоночника и суставов примерно равны.

Основная причина заключается в том, что применение ортопедических имплантируемых устройств в Китае началось поздно; уровень проникновения и уровень расходов жителей на медицинские услуги значительно отстают от аналогичных показателей в развитых странах, а отраслевая структура находится в стадии корректировки. В будущем, по мере роста покупательной способности китайских жителей, улучшения внутренней системы медицинского страхования и общего повышения уровня лечения со стороны клиницистов, доля рынка расходных материалов для позвоночника и суставов в моей стране будет продолжать увеличиваться.

В целом, масштабы различных подразделённых продуктов китайских ортопедических имплантируемых медицинских устройств продолжали расти с 2015 по 2020 год, при этом разница в размерах рынков между отдельными подразделениями была незначительной. В частности, в 2019 году размер рынка ортопедических имплантируемых медицинских устройств для позвоночника составил около 8,8 миллиарда юаней, что на 15,8% больше по сравнению с 2018 годом. По первоначальным оценкам, в 2020 году он вырастет до 10,3 миллиарда юаней при среднегодовом темпе роста в 17%.

Объём продаж совместного рынка составляет около 8,7 миллиарда юаней, что на 19,2% больше по сравнению с 2018 годом; к 2020 году он достигнет примерно 10,5 миллиарда юаней. Размер рынка травматологических ортопедических имплантируемых медицинских изделий составил 8,5 миллиарда юаней, увеличившись на 13,3% по сравнению с 2018 годом; к 2020 году этот показатель достигнет примерно 9,7 миллиарда юаней.

3. Имплантируемые травматологические устройства в основном достигли отечественной замены.

С точки зрения конкуренции на сегменте рынка ортопедических имплантатов, самая высокая степень локализации по-прежнему наблюдается на рынке травматологии. Отечественные травматологические изделия занимают 67,85% рыночной доли, практически полностью обеспечивая отечественную замену; следом идёт рынок спины. Благодаря постоянному развитию импортозамещения в области спинальных изделий, ожидается, что в ближайшие годы отечественные спинальные продукты займут более 50% рыночной доли; наименьшая степень локализации отмечена на рынке суставов. Несмотря на быстрое развитие отечественных суставных изделий, всё ещё сохраняются различия по сравнению с импортными аналогами, и для их полного сближения потребуется время.

В настоящее время уровень проникновения на рынке отечественных ортопедических имплантатов в каждом сегменте составляет менее 5%, что значительно ниже показателя в США, составляющего 40–70%. Имеется огромный потенциал для развития, и ожидается, что рынок ортопедических имплантатов сохранит относительно высокие темпы роста.

Имплантируемые травматологические устройства в основном достигли отечественной замены и в будущем будут развиваться в направлении повышения качества; на основных рынках продукты для позвоночника и суставов в настоящее время занимают зарубежные разработки, и здесь существует большой потенциал для дальнейшего развития.