Разговор о медицинском оборудовании: анализ рынка в области ортопедии

По данным компании Yun Medical Devices, в настоящее время в среднем течении страны насчитывается 354 производителя ортопедических имплантатов, преимущественно расположенных в экономически развитых провинциях и городах, таких как Пекин, Цзянсу, Шанхай и Гуандун; отрасль уже приобрела определённую концентрацию.

Распределение компаний, занимающихся производством ортопедических имплантатов, в моей стране: (Единица измерения: семья)

Среди упомянутых выше 354 компаний 248 занимаются производством травматических имплантатов, таких как костные пластины и ортопедические штифты. Конкуренция в этой области относительно достаточна, и именно подразделение ортопедических имплантатов демонстрирует самый высокий уровень локализации. Ввиду низкого технологического порога для изделий по травматологии, искусственных суставов и продукции для позвоночника в отрасли участвует больше компаний. Благодаря реализации национальных и местных политик по сбору ортопедических расходных материалов компании с низким уровнем технологий и слабой конкурентоспособностью будут исключены и объединены; ожидается, что в будущем концентрация отрасли возрастёт.

а, травма

Рыночная структура травматических имплантатов в моей стране в 2019 году:

б, позвоночник

Степень локализации спинальных имплантатов ниже, чем у травматических. В 2019 году уровень локализации составил 40,2%. Основную долю рынка занимали зарубежные продукты. На долю зарубежных компаний Johnson & Johnson и Medtronic пришлось более половины рынка. Отечественная компания Weigao Orthopedics является лидером отечественного рынка имплантируемых устройств в области спины; она занимает третье место с долей рынка 7,9%.

Рыночная структура устройств для спинальных имплантатов в моей стране в 2019 году

c, совместный

По состоянию на конец января 2021 года в моей стране насчитывается 97 отечественных производителей имплантатов для суставов, основная часть которых расположена в Пекине (32) и Шанхае (20). Степень локализации изделий для суставов остаётся низкой; в 2019 году уровень локализации составил 27,5%. Согласно соответствующим отчётам о пунктуационной информации, пять ведущих компаний на рынке имплантируемых медицинских устройств для суставов в моей стране в 2019 году — это Zimmer, Johnson & Johnson, Akcome Medical, Chunli Medical и Link Orthopedics. Среди них отечественные компании Akcome Medical и Chunli Medical добились прорыва в конкурентной борьбе и в настоящее время являются ведущими отечественными предприятиями в области продукции для имплантации суставов.

d, спортивная медицина

Китайский рынок спортивной медицины является вторым по величине в мире, уступая по масштабам только США. По состоянию на прошлый год объем рынка расходных материалов для имплантатов в области спортивной медицины в Китае превысил 5 миллиардов юаней и продолжает быстро расти, тогда как размер рынка спортивной реабилитации достигнет десятков миллиардов юаней.

Согласно классификации по назначению, оборудование для спортивной медицины можно разделить на следующие четыре категории:

В настоящее время рынок спортивной медицины в моей стране доминируют зарубежные гиганты. К основным из них относятся Arthrex, Xerox, Stryker, Johnson & Johnson, Kangmei и другие; их доля на рынке в 2018 году составила 31%, 26%, 15%, 12% и 8% соответственно (в общей сложности — 86%). Их продуктовая линейка является всесторонней. В настоящее время отечественные компании активно развивают свои позиции в области спортивной медицины. Среди компаний, зарегистрированных на бирже, такие как Weigao Orthopedics, Kailitai, Dabo Medical, Chunli Medical и другие, все они активно включаются в этот сектор. На данный момент лидером является компания Kailitai, которая начала свою деятельность в 2018 году. Медицинский ортопедический шов S-Weave — это первый профессионально разработанный шов для спортивной медицины в Китае. Кроме того, за последние два года Kailitai инвестировала в ряд компаний, специализирующихся на спортивной медицине, чтобы расширить свою продуктовую линейку, включая стратегическое инвестиционное вложение в размере 60 миллионов юаней в компанию Shanghai Ligetai Biotech, долевое участие в компании Shanghai Yidong Medical и акционерное участие в Dongzhi Medical и других.

Некотирующиеся компании, такие как Demei Medical, Hangzhou Ruijian и Tianxing Bomadi, обладают более полным ассортиментом продукции. В целом, отечественные компании находятся на ранней стадии развития, однако они способны конкурировать с зарубежным капиталом. Ожидается, что замещение отечественных импортных товаров будет ускоряться.